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Logiciel de réservation pour conseiller en gestion de patrimoine
Un bilan initial de deux heures préparé par questionnaire, un point annuel qui se reprogramme d'année en année, et la visio qui a remplacé la moitié des rendez-vous.
À partir de 9,90 €/mois, sans commission · Sans carte bancaire · Prêt en 5 minutes
Les défis des conseillers en gestion de patrimoine
Le bilan initial se prépare avec un questionnaire
Revenus, patrimoine, projets, horizon, appétence au risque. Ces réponses prennent quarante minutes en rendez-vous et dix minutes dans un formulaire, la veille, au calme.
Avec Kagenda
Posez vos questions dès la réservation : motif, antécédents, attentes.
Champs personnalisés
Deux heures ne se réservent pas comme une heure
Le bilan et le point de suivi n'ont ni la même durée ni la même préparation. Réservé sur le mauvais créneau, le bilan est bâclé ou déborde.
Avec Kagenda
Chaque prestation a ses propres créneaux : certaines le matin, d’autres en fin de journée.
Horaires par prestation
Le point annuel se perd si personne ne le pose
C'est le rendez-vous qui entretient la relation et qui déclenche les arbitrages. Attendre que le client rappelle, c'est le perdre une année sur deux.
Avec Kagenda
Planifiez tout un accompagnement en une fois, séance après séance.
Rendez-vous récurrents
La visio a remplacé la moitié des rendez-vous
Un point de suivi d'une heure ne justifie plus un déplacement, ni pour vous ni pour lui. Mais le lien doit arriver tout seul.
Avec Kagenda
Confirmation, modification, annulation : le client et vous êtes prévenus.
Notifications par e-mail
Le premier contact arrive le soir
Une simulation en ligne, un article lu, et l'envie d'en parler à 22 h. Une page qui prend le rendez-vous à ce moment-là capte ce qu'un standard perd.
Avec Kagenda
Vos clients réservent depuis votre page, même quand vous êtes en rendez-vous ou fermé.
Réservation en ligne 24/7
Les fonctionnalités qui comptent pour vous
Réservation en ligne 24/7
Vos clients réservent depuis votre page, même quand vous êtes en rendez-vous ou fermé.
En savoir plusAgenda centralisé
Toutes vos séances au même endroit, en vue jour, semaine ou mois.
En savoir plusChamps personnalisés
Posez vos questions dès la réservation : motif, antécédents, attentes.
En savoir plusRendez-vous récurrents
Planifiez tout un accompagnement en une fois, séance après séance.
Notifications par e-mail
Confirmation, modification, annulation : le client et vous êtes prévenus.
En savoir plusFiches clients
Historique, préférences et notes de suivi réunis sur une seule fiche par client.
En savoir plusHoraires par prestation
Chaque prestation a ses propres créneaux : certaines le matin, d’autres en fin de journée.
En savoir plusRappels automatiques
SMS et e-mails envoyés avant chaque rendez-vous, sans que vous y pensiez.
En savoir plus
Guide pratique : Conseiller en gestion de patrimoine
- Un questionnaire patrimonial en champs personnalisés, rempli à la réservation du bilan. Le rendez-vous commence quarante minutes plus loin.
- Deux prestations distinctes, « bilan patrimonial » de deux heures et « point de suivi » d'une heure, avec leurs créneaux propres.
- Le point annuel posé en récurrence dès le bilan. C'est le rendez-vous qui entretient la relation.
- La visio en prestation distincte : le lien se crée automatiquement et part dans la confirmation.
- Un rappel deux jours avant, avec les documents à préparer. Un bilan sans les relevés est un bilan à refaire.
- Une note sur la fiche après chaque rendez-vous : douze mois plus tard, la mémoire ne suffit pas.
Questions fréquentes
Comment se rémunère un conseiller en gestion de patrimoine ?
Trois modèles coexistent : les honoraires de conseil, facturés de 150 à 300 € de l'heure ou de 1 000 à 3 000 € pour un bilan patrimonial complet ; les commissions sur les produits placés ; et les frais de gestion récurrents, souvent de 0,5 à 1 % des encours. La transparence sur le mode de rémunération est une obligation réglementaire, pas un choix commercial.
Quels statuts faut-il pour exercer ?
Le métier se pratique sous plusieurs habilitations cumulées selon les prestations : conseiller en investissements financiers, avec adhésion obligatoire à une association professionnelle agréée par l'Autorité des marchés financiers ; intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement ; intermédiaire en assurance ; et carte professionnelle « transactions » pour l'immobilier. Chacune suppose une immatriculation à l'ORIAS, une assurance de responsabilité civile professionnelle et une formation continue annuelle. Rapprochez-vous de l'ORIAS et de votre association.
Puis-je faire remplir un questionnaire avant le rendez-vous ?
Oui, avec des champs personnalisés à la réservation. Les réponses sont attachées au dossier et lues avant que le client arrive.
Puis-je avoir deux durées de rendez-vous différentes ?
Oui, une prestation par format. Le bilan de deux heures ne s'affiche que là où vous avez deux heures.
Comment ne pas oublier le point annuel d'un client ?
En le posant en récurrence dès le bilan initial. Le rappel part tout seul le moment venu.
Puis-je recevoir en visio ?
Oui, en prestation distincte. Le lien se crée automatiquement et part dans la confirmation.
Prêt à simplifier vos réservations ?
Créez votre compte en quelques minutes et laissez vos clients réserver en ligne dès aujourd’hui.
Sans carte bancaire · Prêt en 5 minutes
