Serviços
Software de marcações para Consultoria financeira
A análise inicial prepara-se com um questionário, duas horas não se marcam como uma, e a revisão anual perde-se se ninguém a marcar.
Sem cartão de crédito · Pronto em 5 minutos
Os desafios dos consultores financeiros
A análise inicial prepara-se com um questionário
Situação familiar, património, objetivos, horizonte, tolerância ao risco.
Duas horas não se marcam como uma
A análise completa e a reunião de atualização.
A revisão anual perde-se se ninguém a marcar
É a reunião que sustenta a relação.
A videochamada substituiu metade das reuniões
Mas não tem as mesmas vagas do escritório.
O primeiro contacto chega à noite
Quem procura consultor fá-lo depois do jantar.
Como o Kagenda o ajuda
O problema
A análise inicial prepara-se com um questionário
Com o Kagenda
Faça as suas perguntas logo na marcação: motivo, antecedentes, expectativas.
Campos personalizados
O problema
Duas horas não se marcam como uma
Com o Kagenda
Cada serviço tem os seus horários: uns de manhã, outros ao fim do dia.
Horários por serviço
O problema
A revisão anual perde-se se ninguém a marcar
Com o Kagenda
Planeie todo um acompanhamento de uma só vez, sessão após sessão.
Marcações recorrentes
O problema
A videochamada substituiu metade das reuniões
Com o Kagenda
Confirmação, alteração, cancelamento: o cliente e você são avisados.
Notificações por e-mail
O problema
O primeiro contacto chega à noite
Com o Kagenda
Os seus clientes marcam a partir da sua página, mesmo quando está ocupado ou fechado.
Marcações online 24/7
As funcionalidades que lhe interessam
Marcações online 24/7
Os seus clientes marcam a partir da sua página, mesmo quando está ocupado ou fechado.
Agenda centralizada
Todas as suas sessões num só lugar, em vista dia, semana ou mês.
Campos personalizados
Faça as suas perguntas logo na marcação: motivo, antecedentes, expectativas.
Marcações recorrentes
Planeie todo um acompanhamento de uma só vez, sessão após sessão.
Notificações por e-mail
Confirmação, alteração, cancelamento: o cliente e você são avisados.
Fichas de clientes
Histórico, preferências e notas de acompanhamento numa única ficha por cliente.
Horários por serviço
Cada serviço tem os seus horários: uns de manhã, outros ao fim do dia.
Lembretes automáticos
SMS e e-mails enviados antes de cada marcação, sem ter de se lembrar.
Guia prático: Consultoria financeira
- Dois serviços distintos, « análise inicial » e « atualização ».
- Um questionário em campos personalizados na marcação da análise.
- A revisão anual posta em recorrência no fim de cada reunião.
- A videochamada como serviço à parte.
- A página de marcações aberta à noite.
- Uma nota na ficha depois de cada reunião.
Perguntas frequentes
Como se remunera um consultor financeiro em Portugal?
Há dois modelos, e a distinção é regulatória antes de ser comercial. A intermediação remunerada pelo produtor, com deveres de transparência sobre os incentivos recebidos. E a consultoria remunerada exclusivamente pelo cliente, que não aceita benefícios de terceiros — o modelo independente em sentido próprio. Declarar em que modelo trabalha é a primeira coisa que um cliente informado verifica, e é exigido pelas regras de conduta.
Que registo é preciso para exercer?
Depende do que faz, e os supervisores são dois. A consultoria para investimento e a receção de ordens exigem registo junto da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, como intermediário financeiro ou consultor para investimento, com requisitos de idoneidade, qualificação, seguro e reporte. A mediação de seguros exige registo junto da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, com categoria própria e formação contínua. E o crédito tem um terceiro supervisor, o Banco de Portugal. Exercer sem registo é ilícito. Confirme o seu enquadramento antes do primeiro cliente.
Posso fazer preencher um questionário antes da reunião?
Sim, com campos personalizados obrigatórios.
Posso ter duas durações de reunião diferentes?
Sim, um serviço por formato.
Como não esqueço a revisão anual de um cliente?
Pondo-a em recorrência no fim de cada reunião.
Posso atender por videochamada?
Sim, como serviço à parte. A ligação cria-se sozinha.
Pronto para simplificar as suas marcações?
Crie a sua conta em poucos minutos e deixe os seus clientes marcarem online já hoje.
Sem cartão de crédito · Pronto em 5 minutos