Software de marcações para consultoria financeira

Há dois modelos, e a distinção é regulatória antes de ser comercial. A intermediação remunerada pelo produtor, com deveres de transparência sobre os incentivos recebidos. E a consultoria remunerada exclusivamente pelo cliente, que não aceita benefícios de terceiros — o modelo independente em sentido próprio. Declarar em que modelo trabalha é a primeira coisa que um cliente informado verifica, e é exigido pelas regras de conduta.

Depende do que faz, e os supervisores são dois. A consultoria para investimento e a receção de ordens exigem registo junto da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, como intermediário financeiro ou consultor para investimento, com requisitos de idoneidade, qualificação, seguro e reporte. A mediação de seguros exige registo junto da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, com categoria própria e formação contínua. E o crédito tem um terceiro supervisor, o Banco de Portugal. Exercer sem registo é ilícito. Confirme o seu enquadramento antes do primeiro cliente.

Sim, com campos personalizados obrigatórios.

Sim, um serviço por formato.

Pondo-a em recorrência no fim de cada reunião.

Sim, como serviço à parte. A ligação cria-se sozinha.