Diensten
Reserveringssoftware voor Financieel adviseurs
Een eerste inventarisatie van twee uur die met een vragenlijst is voorbereid, een jaargesprek dat zichzelf herboekt, en video dat de helft van de afspraken heeft vervangen.
Geen creditcard · Klaar in 5 minuten
De uitdagingen van financieel adviseurs
De eerste inventarisatie wordt met een vragenlijst voorbereid
Inkomen, vermogen, doelen, horizon, risicohouding. Die antwoorden kosten veertig minuten in een gesprek en tien minuten in een formulier, de avond ervoor, in alle rust.
Twee uur boekt niet als één uur
De inventarisatie en het vervolggesprek delen duur noch voorbereiding. Op de verkeerde tijd geboekt wordt de inventarisatie afgeraffeld of loopt zij uit.
Het jaargesprek raakt kwijt als niemand het inplant
Het is de afspraak die de relatie onderhoudt en die aanpassingen in gang zet. Wachten tot de klant belt betekent hem om het jaar verliezen.
Video heeft de helft van de afspraken vervangen
Een vervolggesprek van een uur rechtvaardigt geen rit meer, voor geen van beiden. Maar de link moet vanzelf aankomen.
Het eerste contact komt 's avonds
Een rekenmodule online, een artikel gelezen, en de behoefte om erover te praten om tien uur 's avonds. Een pagina die dan de afspraak aanneemt, vangt wat een telefooncentrale verliest.
Zo helpt Kagenda je
Het probleem
De eerste inventarisatie wordt met een vragenlijst voorbereid
Met Kagenda
Stel je vragen al bij het boeken: reden, voorgeschiedenis, verwachtingen.
Aangepaste velden
Het probleem
Twee uur boekt niet als één uur
Met Kagenda
Elke dienst heeft eigen tijdslots: sommige ’s ochtends, andere aan het eind van de dag.
Uren per dienst
Het probleem
Het jaargesprek raakt kwijt als niemand het inplant
Met Kagenda
Plan een heel traject in één keer, sessie na sessie.
Terugkerende afspraken
Het probleem
Video heeft de helft van de afspraken vervangen
Met Kagenda
Bevestiging, wijziging, annulering: klant en jij worden op de hoogte gebracht.
E-mailmeldingen
Het probleem
Het eerste contact komt 's avonds
Met Kagenda
Je klanten boeken via je pagina, ook als je in gesprek of gesloten bent.
Online reserveren 24/7
De functies die voor jou tellen
Online reserveren 24/7
Je klanten boeken via je pagina, ook als je in gesprek of gesloten bent.
Centrale agenda
Al je sessies op één plek, in dag-, week- of maandweergave.
Aangepaste velden
Stel je vragen al bij het boeken: reden, voorgeschiedenis, verwachtingen.
Terugkerende afspraken
Plan een heel traject in één keer, sessie na sessie.
E-mailmeldingen
Bevestiging, wijziging, annulering: klant en jij worden op de hoogte gebracht.
Klantdossiers
Historiek, voorkeuren en notities gebundeld in één dossier per klant.
Uren per dienst
Elke dienst heeft eigen tijdslots: sommige ’s ochtends, andere aan het eind van de dag.
Automatische herinneringen
Sms en e-mail voor elke afspraak, zonder dat jij eraan hoeft te denken.
Praktische gids: Financieel adviseurs
- Een inventarisatievragenlijst in eigen velden, ingevuld bij het boeken. Het gesprek begint veertig minuten verder.
- Twee aparte diensten, een « inventarisatie » van twee uur en een « vervolggesprek » van een uur, met eigen tijden.
- Het jaargesprek in herhaling gezet vanaf de inventarisatie. Dat is de afspraak die de relatie onderhoudt.
- Video als aparte dienst: de link wordt automatisch aangemaakt en gaat mee in de bevestiging.
- Een herinnering twee dagen vooraf, met de stukken die klaar moeten liggen. Een inventarisatie zonder overzichten is een inventarisatie om over te doen.
- Een notitie op de kaart na elk gesprek: twaalf maanden later volstaat het geheugen niet.
Veelgestelde vragen
Hoe wordt een financieel adviseur in Nederland betaald?
Rechtstreeks door de klant. Sinds 2013 geldt een provisieverbod voor complexe financiële producten — hypotheken, levensverzekeringen, arbeidsongeschiktheids- en uitvaartverzekeringen: de aanbieder mag de adviseur daarvoor niet betalen, dus de klant betaalt een expliciet, vooraf overeengekomen tarief. Het Nederlandse verbod ging verder en eerder dan de Britse hervorming. Gangbaar is € 150 tot € 250 per uur, of een vast tarief per adviestraject; bij schadeverzekeringen bestaat provisie nog wel, met een transparantieplicht. Het dienstverleningsdocument moet de klant vóór het advies zijn verstrekt. U bepaalt zelf uw prijzen.
Welke vergunning is nodig om financieel te adviseren in Nederland?
Een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten op grond van de Wet op het financieel toezicht, of werken als aangesloten onderneming onder een vergunninghouder. Adviseren of bemiddelen zonder vergunning is een economisch delict. Adviseurs moeten per adviesgebied een Wft-diploma hebben, met verplichte permanente educatie en periodieke actualisatie; de onderneming voldoet aan eisen van betrouwbaarheid, geschiktheid van beleidsbepalers, beheerste bedrijfsvoering en een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Voeg daaraan toe: het klachtenrecht via het Kifid, waarbij aansluiting verplicht is, en de Wwft met cliëntenonderzoek en meldplicht.
Kan ik een vragenlijst vóór het gesprek laten invullen?
Ja, met verplichte eigen velden.
Kan ik twee verschillende afspraakduren hebben?
Ja, als twee aparte diensten.
Hoe zorg ik dat het jaargesprek van een klant niet wordt vergeten?
Door het twaalf maanden vooruit in te plannen met zijn herinnering.
Kan ik klanten per video spreken?
Ja, als aparte dienst. De link wordt automatisch aangemaakt.
Klaar om je reserveringen te vereenvoudigen?
Maak binnen enkele minuten je account aan en laat je klanten vanaf vandaag online reserveren.
Geen creditcard · Klaar in 5 minuten