Klantendossier — naam, e-mail, telefoon, notities — allemaal op één plek
Elke klant heeft zijn eigen dossier: naam, e-mail, telefoon en interne notities.
Het probleem
De gegevens van een klant terugvinden, verspreid over de agenda, een schriftje en een berichtenapp, kost elke keer tijd.
Zonder gecentraliseerd dossier leeft elke informatie over een klant op een andere plek.
Een klantendossier bundelt naam, e-mail, telefoon en interne notities, op dezelfde plek.
Zonder Kagenda
De gegevens van een klant zijn verspreid over de agenda, een schriftje en een berichtenapp.
Met Kagenda
Eén dossier bundelt naam, e-mail, telefoon en interne notities.
Zo werkt het in Kagenda
Elke klant heeft een dossier, raadpleegbaar vanuit de agenda of de klantenlijst.
- Het dossier wordt aangemaakt met de klantAutomatisch bij zijn eerste boeking.
- U vult het indien nodig aanInterne notities, extra contactgegevens.
- U vindt het terug vanuit de agendaOf vanuit de volledige klantenlijst.
Inhoud van het dossier
- Naam
- E-mail en telefoon
- Interne notities
In de praktijk
- 1
Een vaste klant
Zijn dossier centraliseert alles wat nuttig is om te weten.
DossierNaam, contact, notities - 2
Een interne notitie
Rechtstreeks toegevoegd aan het dossier, onzichtbaar voor de klant.
NotitieIntern - 3
Terugvinden vanuit de agenda
Eén klik op een afspraak opent het klantendossier.
ToegangVanuit de agenda
Veelgestelde vragen
Wordt het dossier automatisch aangemaakt?
Ja, vanaf de eerste boeking van de klant.
Kan ik gepersonaliseerde informatie toevoegen?
Interne notities laten toe alles wat nuttig is toe te voegen.
Ziet de klant zijn eigen dossier?
Nee, het is alleen zichtbaar voor u en uw team.
Kan ik twee dubbele dossiers samenvoegen?
Dat hangt af van de beschikbare tools vanuit de klantenlijst.
