Dienstleistungen
Buchungssoftware für Finanzberatung
Die Erstanalyse bereitet sich mit einem Fragebogen vor, zwei Stunden buchen sich nicht wie eine, und das Jahresgespräch geht verloren, wenn niemand es setzt.
Ohne Kreditkarte · In 5 Minuten startklar
Die Herausforderungen der Finanzberater
Die Erstanalyse bereitet sich mit einem Fragebogen vor
Familiensituation, Vermögen, Ziele, Anlagehorizont, Risikoneigung. Vorher erhoben sind sie eine halbe Sitzung wert.
Zwei Stunden buchen sich nicht wie eine
Die vollständige Analyse und das Aktualisierungsgespräch haben weder dieselbe Dauer noch denselben Platz im Tag.
Das Jahresgespräch geht verloren, wenn niemand es setzt
Es ist der Termin, der die Beziehung trägt, und niemand fragt von sich aus danach.
Video hat die Hälfte der Termine ersetzt
Aber es hat nicht dieselben Zeiten wie das Büro.
Der Erstkontakt kommt abends
Wer eine Beratung sucht, tut es nach dem Abendessen, nicht zu Bürozeiten.
So hilft Ihnen Kagenda
Das Problem
Die Erstanalyse bereitet sich mit einem Fragebogen vor
Mit Kagenda
Stellen Sie Ihre Fragen schon bei der Buchung: Anliegen, Vorgeschichte, Erwartungen.
Eigene Felder
Das Problem
Zwei Stunden buchen sich nicht wie eine
Mit Kagenda
Jede Leistung hat eigene Zeitfenster: manche morgens, andere am späten Nachmittag.
Zeiten je Leistung
Das Problem
Das Jahresgespräch geht verloren, wenn niemand es setzt
Mit Kagenda
Planen Sie eine ganze Begleitung auf einmal, Sitzung für Sitzung.
Wiederkehrende Termine
Das Problem
Video hat die Hälfte der Termine ersetzt
Mit Kagenda
Bestätigung, Änderung, Absage: Kunde und Sie werden informiert.
E-Mail-Benachrichtigungen
Das Problem
Der Erstkontakt kommt abends
Mit Kagenda
Ihre Kunden buchen über Ihre Seite — auch wenn Sie im Termin oder geschlossen sind.
Online-Buchung rund um die Uhr
Die Funktionen, auf die es Ihnen ankommt
Online-Buchung rund um die Uhr
Ihre Kunden buchen über Ihre Seite — auch wenn Sie im Termin oder geschlossen sind.
Zentraler Kalender
Alle Ihre Sitzungen an einem Ort — in Tages-, Wochen- oder Monatsansicht.
Eigene Felder
Stellen Sie Ihre Fragen schon bei der Buchung: Anliegen, Vorgeschichte, Erwartungen.
Wiederkehrende Termine
Planen Sie eine ganze Begleitung auf einmal, Sitzung für Sitzung.
E-Mail-Benachrichtigungen
Bestätigung, Änderung, Absage: Kunde und Sie werden informiert.
Kundenakten
Verlauf, Vorlieben und Notizen — gebündelt in einer Akte je Kunde.
Zeiten je Leistung
Jede Leistung hat eigene Zeitfenster: manche morgens, andere am späten Nachmittag.
Automatische Erinnerungen
SMS und E-Mails vor jedem Termin — ganz ohne Ihr Zutun.
Praxisleitfaden: Finanzberatung
- Zwei getrennte Leistungen, « Erstanalyse » und « Aktualisierung », mit ihren Dauern.
- Ein Fragebogen als eigene Felder bei der Buchung der Analyse.
- Das Jahresgespräch am Ende jedes Termins als Serie setzen.
- Video als eigene Leistung, mit automatischem Link.
- Die Buchungsseite nachts offen.
- Eine Notiz in der Akte nach jedem Gespräch.
Häufige Fragen
Wie wird Finanzberatung in Deutschland vergütet?
Es gibt zwei Modelle, und die Unterscheidung ist aufsichtsrechtlich, nicht nur kaufmännisch. Die Vermittlung gegen Provision wird vom Produktanbieter vergütet, mit Offenlegungspflichten. Die Honorarberatung wird ausschließlich vom Kunden bezahlt und darf keine Zuwendungen Dritter annehmen — dafür gibt es eine eigene Erlaubnis. Beides zugleich für dieselbe Beratung ist ausgeschlossen. Welchem Modell Sie folgen, gehört sichtbar auf Ihre Seite: informierte Kundinnen prüfen genau das zuerst.
Welche Erlaubnis braucht man?
Das hängt vom Umfang ab, und die drei Wege werden häufig verwechselt. Die Vermittlung und Beratung zu Investmentfonds und bestimmten Vermögensanlagen ist als Finanzanlagenvermittlung nach der Gewerbeordnung erlaubnispflichtig, erteilt von der Industrie- und Handelskammer nach Sachkundeprüfung, mit Berufshaftpflicht, Registereintrag und regelmäßiger Weiterbildung. Die Honorar-Finanzanlagenberatung ist eine eigene Erlaubnis derselben Ordnung. Wer darüber hinaus Anlageberatung im Sinne des Kreditwesengesetzes erbringt, braucht die Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht oder muss unter einem Haftungsdach arbeiten. Klären Sie Ihre Einordnung vor dem ersten Mandat.
Kann ich vor dem Termin einen Fragebogen ausfüllen lassen?
Ja, mit eigenen Pflichtfeldern.
Kann ich zwei verschiedene Termindauern anlegen?
Ja, eine Leistung je Format, jede mit eigener Dauer.
Wie vergesse ich das Jahresgespräch eines Kunden nicht?
Indem Sie es am Ende jedes Termins als Serie setzen.
Kann ich per Video beraten?
Ja, als eigene Leistung. Der Link entsteht von selbst und geht mit der Bestätigung raus.
Bereit, Ihre Buchungen zu vereinfachen?
Erstellen Sie Ihr Konto in wenigen Minuten und lassen Sie Ihre Kunden ab heute online buchen.
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