Servizi
Software di prenotazione per consulente finanziario
L'analisi iniziale si prepara con un questionario, due ore non si prenotano come una, e il punto annuale si perde se nessuno lo pone.
A partire da 9,90 €/mese, senza commissioni · Senza carta di credito · Pronto in 5 minuti
Le sfide dei consulenti finanziari
L'analisi iniziale si prepara con un questionario
Situazione familiare, patrimonio, obiettivi, orizzonte, tolleranza al rischio. Raccolti prima, valgono mezza seduta.
Con Kagenda
Fai le tue domande già in fase di prenotazione: motivo, anamnesi, aspettative.
Campi personalizzati
Due ore non si prenotano come una
L'analisi completa e il punto di aggiornamento non hanno la stessa durata né lo stesso posto nella giornata.
Con Kagenda
Ogni prestazione ha le sue fasce: alcune al mattino, altre a fine giornata.
Orari per prestazione
Il punto annuale si perde se nessuno lo pone
È l'appuntamento che tiene la relazione, e nessuno lo chiede spontaneamente.
Con Kagenda
Pianifica un intero percorso in una volta, seduta dopo seduta.
Appuntamenti ricorrenti
La videochiamata ha sostituito metà degli appuntamenti
Ma non ha gli stessi slot dell'ufficio.
Con Kagenda
Conferma, modifica, annullamento: il cliente e tu siete avvisati.
Notifiche via e-mail
Il primo contatto arriva di sera
Chi cerca un consulente lo fa dopo cena, non in orario d'ufficio.
Con Kagenda
I tuoi clienti prenotano dalla tua pagina, anche quando sei occupato o chiuso.
Prenotazioni online 24/7
Le funzionalità che contano per te
Prenotazioni online 24/7
I tuoi clienti prenotano dalla tua pagina, anche quando sei occupato o chiuso.
Scopri di piùAgenda centralizzata
Tutte le tue sedute in un unico posto, in vista giorno, settimana o mese.
Scopri di piùCampi personalizzati
Fai le tue domande già in fase di prenotazione: motivo, anamnesi, aspettative.
Scopri di piùAppuntamenti ricorrenti
Pianifica un intero percorso in una volta, seduta dopo seduta.
Notifiche via e-mail
Conferma, modifica, annullamento: il cliente e tu siete avvisati.
Scopri di piùSchede clienti
Storico, preferenze e note di follow-up riuniti in una sola scheda per cliente.
Scopri di piùOrari per prestazione
Ogni prestazione ha le sue fasce: alcune al mattino, altre a fine giornata.
Scopri di piùPromemoria automatici
SMS ed e-mail inviati prima di ogni appuntamento, senza pensarci.
Scopri di più
Guida pratica: Consulente finanziario
- Due servizi distinti, « analisi iniziale » e « punto di aggiornamento », con le loro durate.
- Un questionario in campi personalizzati alla prenotazione dell'analisi.
- Il punto annuale posto in ricorrenza alla fine di ogni incontro.
- La videochiamata come servizio a parte, con il link automatico.
- La pagina di prenotazione aperta di notte.
- Una nota sulla scheda dopo ogni incontro.
Domande frequenti
Come si remunera un consulente finanziario in Italia?
Ci sono due modelli, e la distinzione è normativa prima che commerciale. Il consulente abilitato all'offerta fuori sede opera per conto di un intermediario e viene remunerato da questo, con obblighi di trasparenza sugli incentivi. Il consulente finanziario autonomo, introdotto con la disciplina europea, è remunerato esclusivamente a parcella dal cliente e non può percepire compensi da terzi: è il modello indipendente in senso proprio. Dichiarare a quale sezione appartieni non è facoltativo, ed è la prima cosa che un cliente informato verifica.
Quali requisiti servono per esercitare?
L'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari, tenuto dall'organismo di vigilanza dedicato, previo superamento della prova valutativa o possesso dei titoli che ne esentano. L'albo è diviso in sezioni — consulenti abilitati all'offerta fuori sede, consulenti finanziari autonomi, società di consulenza finanziaria — e ciascuna ha requisiti propri, tra cui onorabilità, professionalità, assicurazione e, per gli autonomi, requisiti patrimoniali. La formazione continua è obbligatoria. Verifica la tua posizione con l'organismo.
Posso far compilare un questionario prima dell'appuntamento?
Sì, con campi personalizzati obbligatori.
Posso avere due durate di appuntamento diverse?
Sì, un servizio per formato, ognuno con la sua durata.
Come non dimenticare il punto annuale di un cliente?
Ponendolo in ricorrenza alla fine di ogni incontro.
Posso ricevere in videochiamata?
Sì, come servizio a parte. Il link si crea da solo e parte nella conferma.
Pronto a semplificare le tue prenotazioni?
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