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Software de reservas para Asesor financiero
Un análisis inicial de dos horas preparado con cuestionario, una revisión anual que se reprograma sola, y la videollamada que ha sustituido a la mitad de las citas.
Sin tarjeta bancaria · Listo en 5 minutos
Los retos de los asesores financieros
El análisis inicial se prepara con un cuestionario
Ingresos, patrimonio, proyectos, horizonte, tolerancia al riesgo. Esas respuestas cuestan cuarenta minutos de reunión y diez de formulario, la víspera, con calma.
Dos horas no se reservan como una
El análisis y la revisión de seguimiento no tienen ni la misma duración ni la misma preparación. Reservado en el hueco equivocado, el análisis se hace deprisa o se desborda.
La revisión anual se pierde si nadie la pone
Es la cita que mantiene la relación y la que desencadena los ajustes. Esperar a que el cliente llame es perderla uno de cada dos años.
La videollamada ha sustituido a la mitad de las citas
Una revisión de una hora ya no justifica un desplazamiento, ni para ti ni para él. Pero el enlace tiene que llegar solo.
El primer contacto llega por la noche
Una simulación, un artículo leído, y las ganas de hablarlo a las diez. Una página que coge la cita en ese momento capta lo que una centralita pierde.
Cómo te ayuda Kagenda
El problema
El análisis inicial se prepara con un cuestionario
Con Kagenda
Haz tus preguntas ya en la reserva: motivo, antecedentes, expectativas.
Campos personalizados
El problema
Dos horas no se reservan como una
Con Kagenda
Cada servicio tiene sus propias franjas: unos por la mañana, otros al final del día.
Horarios por servicio
El problema
La revisión anual se pierde si nadie la pone
Con Kagenda
Planifica todo un acompañamiento de una vez, sesión tras sesión.
Citas recurrentes
El problema
La videollamada ha sustituido a la mitad de las citas
Con Kagenda
Confirmación, cambio, cancelación: el cliente y tú recibís el aviso.
Notificaciones por correo
El problema
El primer contacto llega por la noche
Con Kagenda
Tus clientes reservan desde tu página, incluso cuando estás ocupado o cerrado.
Reservas online 24/7
Las funcionalidades que te importan
Reservas online 24/7
Tus clientes reservan desde tu página, incluso cuando estás ocupado o cerrado.
Agenda centralizada
Todas tus sesiones en un solo lugar, en vista día, semana o mes.
Campos personalizados
Haz tus preguntas ya en la reserva: motivo, antecedentes, expectativas.
Citas recurrentes
Planifica todo un acompañamiento de una vez, sesión tras sesión.
Notificaciones por correo
Confirmación, cambio, cancelación: el cliente y tú recibís el aviso.
Fichas de clientes
Historial, preferencias y notas de seguimiento en una sola ficha por cliente.
Horarios por servicio
Cada servicio tiene sus propias franjas: unos por la mañana, otros al final del día.
Recordatorios automáticos
SMS y correos enviados antes de cada cita, sin que tengas que pensarlo.
Guía práctica: Asesor financiero
- Un cuestionario patrimonial en campos personalizados, rellenado al reservar el análisis. La reunión empieza cuarenta minutos más adelante.
- Dos servicios distintos, « análisis patrimonial » de dos horas y « revisión » de una, con sus huecos propios.
- La revisión anual puesta en recurrencia desde el análisis. Es la cita que mantiene la relación.
- La videollamada como servicio aparte: el enlace se crea solo y se envía en la confirmación.
- Un recordatorio dos días antes, con la documentación que hay que preparar. Un análisis sin los extractos es un análisis que hay que repetir.
- Una nota en la ficha después de cada cita: doce meses después, la memoria no basta.
Preguntas frecuentes
¿Cómo cobra un asesor financiero?
Conviven tres modelos, y la transparencia sobre cuál usas es una obligación normativa, no una elección comercial. Los honorarios de asesoramiento, entre 120 y 300 € la hora o entre 800 y 2.500 € por un análisis patrimonial completo; las comisiones de los productos colocados; y las comisiones recurrentes sobre el patrimonio gestionado, con frecuencia entre el 0,5 y el 1 % anual. La normativa europea de mercados de instrumentos financieros distingue además el asesoramiento independiente del que no lo es, con consecuencias directas sobre lo que puedes cobrar y de quién.
¿Qué habilitaciones hacen falta para ejercer?
Depende de lo que asesores, y suelen acumularse. El asesoramiento en materia de inversión exige registrarse en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, como empresa de asesoramiento financiero o como agente vinculado a una entidad, con requisitos de organización, seguro y conocimientos acreditados conforme a la guía técnica de la CNMV. La mediación de seguros se inscribe en cambio en el registro de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, y la intermediación de crédito inmobiliario en el del Banco de España. Tres supervisores distintos para un mismo despacho: verifica cuál te corresponde.
¿Puedo hacer rellenar un cuestionario antes de la cita?
Sí, con campos personalizados al reservar. Las respuestas quedan unidas al expediente y se leen antes de que el cliente llegue.
¿Puedo tener dos duraciones de cita distintas?
Sí, un servicio por formato. El análisis de dos horas solo aparece donde tienes dos horas.
¿Cómo no olvidar la revisión anual de un cliente?
Poniéndola en recurrencia desde el análisis inicial. El recordatorio sale solo llegado el momento.
¿Puedo atender por videollamada?
Sí, como servicio aparte. El enlace se crea automáticamente y se envía en la confirmación.
¿Listo para simplificar tus reservas?
Crea tu cuenta en unos minutos y deja que tus clientes reserven online desde hoy mismo.
Sin tarjeta bancaria · Listo en 5 minutos