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Logiciel de réservation pour Courtier
Le premier rendez-vous ne sert à rien sans les pièces, un dossier de prêt tient sur trois à cinq rendez-vous, et les demandes arrivent le soir après les simulations en ligne.
Sans carte bancaire · Prêt en 5 minutes
Les défis des courtiers
Le premier rendez-vous ne sert à rien sans les pièces
Bulletins de salaire, avis d'imposition, relevés de comptes. Sans eux, l'entretien se résume à une liste de choses à envoyer, et il faut tout recommencer quinze jours plus tard.
Un dossier tient sur trois à cinq rendez-vous
Étude, montage, retour des banques, signature. Ce n'est pas une suite de rendez-vous isolés, c'est un parcours avec des délais entre chaque étape.
Les demandes arrivent le soir
Quelqu'un fait une simulation à 22 h et veut en parler. S'il tombe sur un formulaire de rappel, il fera la même simulation ailleurs demain.
Le client est en poste, comme vous
Les créneaux qui l'arrangent sont ceux de midi et du soir, et il ne veut pas poser une demi-journée. La visio règle la moitié du problème.
Un dossier oublié pendant trois semaines est un dossier perdu
Entre le retour d'une banque et la relance du client, il y a des délais que rien ne rappelle. Le rendez-vous suivant posé d'avance tient le fil.
Comment Kagenda vous aide
Le problème
Le premier rendez-vous ne sert à rien sans les pièces
Avec Kagenda
Confirmation, modification, annulation : le client et vous êtes prévenus.
Notifications par e-mail
Le problème
Un dossier tient sur trois à cinq rendez-vous
Avec Kagenda
Planifiez tout un accompagnement en une fois, séance après séance.
Rendez-vous récurrents
Le problème
Les demandes arrivent le soir
Avec Kagenda
Vos clients réservent depuis votre page, même quand vous êtes en rendez-vous ou fermé.
Réservation en ligne 24/7
Le problème
Le client est en poste, comme vous
Avec Kagenda
Chaque prestation a ses propres créneaux : certaines le matin, d’autres en fin de journée.
Horaires par prestation
Le problème
Un dossier oublié pendant trois semaines est un dossier perdu
Avec Kagenda
Posez vos questions dès la réservation : motif, antécédents, attentes.
Champs personnalisés
Les fonctionnalités qui comptent pour vous
Réservation en ligne 24/7
Vos clients réservent depuis votre page, même quand vous êtes en rendez-vous ou fermé.
Agenda centralisé
Toutes vos séances au même endroit, en vue jour, semaine ou mois.
Champs personnalisés
Posez vos questions dès la réservation : motif, antécédents, attentes.
Notifications par e-mail
Confirmation, modification, annulation : le client et vous êtes prévenus.
Rendez-vous récurrents
Planifiez tout un accompagnement en une fois, séance après séance.
Fiches clients
Historique, préférences et notes de suivi réunis sur une seule fiche par client.
Horaires par prestation
Chaque prestation a ses propres créneaux : certaines le matin, d’autres en fin de journée.
Rappels automatiques
SMS et e-mails envoyés avant chaque rendez-vous, sans que vous y pensiez.
Guide pratique : Courtier
- La liste des pièces dans le message de confirmation, dès la prise de rendez-vous. C'est le geste qui change le premier entretien.
- Un champ « projet, montant, apport, situation professionnelle » : vous savez avant l'entretien si le dossier est finançable.
- Les étapes du dossier posées d'avance en récurrence, avec les délais réels entre chacune.
- Deux prestations, « en visio » et « au bureau », avec des créneaux de midi et de soirée pour la première.
- La page ouverte la nuit. C'est là qu'arrivent les gens qui viennent de faire une simulation.
- Un rappel la veille avec, à nouveau, la liste des pièces. Elle n'a jamais été lue deux fois de trop.
Questions fréquentes
Combien coûte un courtier en crédit immobilier ?
On observe couramment de 1 à 1,5 % du montant emprunté, avec un plancher souvent situé entre 950 et 1 500 €, auxquels s'ajoute la commission versée par la banque. Point important : aucune somme ne peut être perçue avant le déblocage effectif des fonds, le Code de la consommation l'interdit expressément.
Quelles obligations pour exercer comme courtier ?
L'intermédiation en opérations de banque ou en assurance suppose une immatriculation au registre unique de l'ORIAS, renouvelée chaque année, une assurance de responsabilité civile professionnelle, une garantie financière lorsque vous encaissez des fonds, et une capacité professionnelle. Depuis 2022, l'adhésion à une association professionnelle agréée et une formation continue annuelle d'au moins quinze heures s'ajoutent à ces conditions. Rapprochez-vous de l'ORIAS.
Les pièces à fournir peuvent-elles partir automatiquement ?
Oui. Le message de confirmation se personnalise par prestation : la liste part à la seconde où le rendez-vous est pris.
Puis-je qualifier le projet avant le rendez-vous ?
Oui, avec des champs personnalisés : montant, apport, situation, échéance. Les réponses sont attachées au dossier.
Puis-je proposer des créneaux de midi en visio ?
Oui, en créant une prestation « visio » visible seulement sur les plages que vous choisissez. Le lien part dans la confirmation.
Comment suivre les étapes d'un dossier ?
En posant les rendez-vous suivants d'avance et en attachant chaque étape à la fiche du client. L'historique dit où en est le dossier sans rouvrir une boîte mail.
Prêt à simplifier vos réservations ?
Créez votre compte en quelques minutes et laissez vos clients réserver en ligne dès aujourd’hui.
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