Servizi
Software di prenotazione per mediatore creditizio
Il primo appuntamento non serve a nulla senza i documenti, una pratica regge su tre o cinque incontri, e le richieste arrivano di sera.
A partire da 9,90 €/mese, senza commissioni · Senza carta di credito · Pronto in 5 minuti
Le sfide dei mediatori creditizi
Il primo appuntamento non serve a nulla senza i documenti
Buste paga, dichiarazioni, estratti conto, compromesso. Senza, si fissa un secondo appuntamento per fare ciò che il primo doveva fare.
Con Kagenda
Conferma, modifica, annullamento: il cliente e tu siete avvisati.
Notifiche via e-mail
Una pratica regge su tre o cinque appuntamenti
Analisi, deposito, delibera, firma. È un percorso, e si pianifica come tale.
Con Kagenda
Pianifica un intero percorso in una volta, seduta dopo seduta.
Appuntamenti ricorrenti
Le richieste arrivano di sera
Chi cerca un finanziamento lo fa dopo il lavoro.
Con Kagenda
I tuoi clienti prenotano dalla tua pagina, anche quando sei occupato o chiuso.
Prenotazioni online 24/7
Il cliente lavora, come te
Gli slot di mezzogiorno e serali in videochiamata sono quelli che si riempiono.
Con Kagenda
Ogni prestazione ha le sue fasce: alcune al mattino, altre a fine giornata.
Orari per prestazione
Una pratica dimenticata per tre settimane è una pratica persa
Il cliente va da un altro, o l'offerta scade.
Con Kagenda
Fai le tue domande già in fase di prenotazione: motivo, anamnesi, aspettative.
Campi personalizzati
Le funzionalità che contano per te
Prenotazioni online 24/7
I tuoi clienti prenotano dalla tua pagina, anche quando sei occupato o chiuso.
Scopri di piùAgenda centralizzata
Tutte le tue sedute in un unico posto, in vista giorno, settimana o mese.
Scopri di piùCampi personalizzati
Fai le tue domande già in fase di prenotazione: motivo, anamnesi, aspettative.
Scopri di piùNotifiche via e-mail
Conferma, modifica, annullamento: il cliente e tu siete avvisati.
Scopri di piùAppuntamenti ricorrenti
Pianifica un intero percorso in una volta, seduta dopo seduta.
Schede clienti
Storico, preferenze e note di follow-up riuniti in una sola scheda per cliente.
Scopri di piùOrari per prestazione
Ogni prestazione ha le sue fasce: alcune al mattino, altre a fine giornata.
Scopri di piùPromemoria automatici
SMS ed e-mail inviati prima di ogni appuntamento, senza pensarci.
Scopri di più
Guida pratica: Mediatore creditizio
- L'elenco dei documenti scritto nella conferma del primo appuntamento.
- Un campo « progetto, importo, reddito, apporto » alla prenotazione.
- Gli appuntamenti della pratica posti in anticipo, anche approssimativi.
- La videochiamata come servizio a parte, con slot di mezzogiorno e serali.
- Una nota sulla scheda a ogni tappa.
- La pagina di prenotazione aperta di notte.
Domande frequenti
Quanto costa un mediatore creditizio in Italia?
Si osservano abitualmente tra lo 0,5 e l'1,5 % dell'importo finanziato, spesso con un minimo tra 1.000 e 2.500 €, oltre alla provvigione riconosciuta dall'istituto. Le condizioni economiche vanno indicate per iscritto prima dell'incarico, e la disciplina sulla trasparenza bancaria si applica anche all'attività di mediazione. Stabilisci liberamente le tue condizioni.
Quali obblighi per esercitare come mediatore creditizio?
L'iscrizione all'elenco tenuto dall'organismo di vigilanza degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. I requisiti sono stringenti: forma societaria per i mediatori, onorabilità e professionalità degli esponenti, superamento della prova valutativa, polizza di responsabilità civile, e formazione continua. Il mediatore mette in relazione senza essere legato ad alcun intermediario, mentre l'agente in attività finanziaria opera su mandato: sono due sezioni distinte, e non si cumulano. Si aggiungono gli obblighi antiriciclaggio. Verifica la tua posizione con l'organismo.
I documenti da fornire possono partire automaticamente?
Sì. Il testo della conferma si personalizza per servizio.
Posso qualificare il progetto prima dell'appuntamento?
Sì, con campi personalizzati: progetto, importo, reddito, apporto.
Posso offrire slot di mezzogiorno in videochiamata?
Sì, come servizio a parte con le sue fasce.
Come seguo le tappe di una pratica?
Ponendo gli appuntamenti in anticipo e annotando ogni tappa sulla scheda.
Pronto a semplificare le tue prenotazioni?
Crea il tuo account in pochi minuti e lascia che i tuoi clienti prenotino online già da oggi.
Senza carta di credito · Pronto in 5 minuti
