Dienstleistungen
Buchungssoftware für Baufinanzierungsberatung
Der Ersttermin bringt nichts ohne Unterlagen, eine Finanzierung trägt über drei bis fünf Termine, und die Anfragen kommen abends.
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Die Herausforderungen der Baufinanzierungsberater
Der Ersttermin bringt nichts ohne Unterlagen
Gehaltsnachweise, Steuerbescheide, Kontoauszüge, Kaufvertragsentwurf. Ohne sie setzt man einen zweiten Termin an, um das zu tun, was der erste sollte.
Eine Finanzierung trägt über drei bis fünf Termine
Analyse, Einreichung, Zusage, Unterschrift. Das ist ein Weg und wird als solcher geplant.
Die Anfragen kommen abends
Wer eine Finanzierung sucht, tut es nach der Arbeit.
Der Kunde arbeitet, wie Sie
Mittags- und Abendtermine per Video füllen sich zuerst.
Eine drei Wochen vergessene Akte ist eine verlorene Akte
Der Kunde geht woanders hin, oder das Angebot läuft ab.
So hilft Ihnen Kagenda
Das Problem
Der Ersttermin bringt nichts ohne Unterlagen
Mit Kagenda
Bestätigung, Änderung, Absage: Kunde und Sie werden informiert.
E-Mail-Benachrichtigungen
Das Problem
Eine Finanzierung trägt über drei bis fünf Termine
Mit Kagenda
Planen Sie eine ganze Begleitung auf einmal, Sitzung für Sitzung.
Wiederkehrende Termine
Das Problem
Die Anfragen kommen abends
Mit Kagenda
Ihre Kunden buchen über Ihre Seite — auch wenn Sie im Termin oder geschlossen sind.
Online-Buchung rund um die Uhr
Das Problem
Der Kunde arbeitet, wie Sie
Mit Kagenda
Jede Leistung hat eigene Zeitfenster: manche morgens, andere am späten Nachmittag.
Zeiten je Leistung
Das Problem
Eine drei Wochen vergessene Akte ist eine verlorene Akte
Mit Kagenda
Stellen Sie Ihre Fragen schon bei der Buchung: Anliegen, Vorgeschichte, Erwartungen.
Eigene Felder
Die Funktionen, auf die es Ihnen ankommt
Online-Buchung rund um die Uhr
Ihre Kunden buchen über Ihre Seite — auch wenn Sie im Termin oder geschlossen sind.
Zentraler Kalender
Alle Ihre Sitzungen an einem Ort — in Tages-, Wochen- oder Monatsansicht.
Eigene Felder
Stellen Sie Ihre Fragen schon bei der Buchung: Anliegen, Vorgeschichte, Erwartungen.
E-Mail-Benachrichtigungen
Bestätigung, Änderung, Absage: Kunde und Sie werden informiert.
Wiederkehrende Termine
Planen Sie eine ganze Begleitung auf einmal, Sitzung für Sitzung.
Kundenakten
Verlauf, Vorlieben und Notizen — gebündelt in einer Akte je Kunde.
Zeiten je Leistung
Jede Leistung hat eigene Zeitfenster: manche morgens, andere am späten Nachmittag.
Automatische Erinnerungen
SMS und E-Mails vor jedem Termin — ganz ohne Ihr Zutun.
Praxisleitfaden: Baufinanzierungsberatung
- Die Unterlagenliste in der Bestätigung des Ersttermins.
- Ein Feld « Vorhaben, Betrag, Einkommen, Eigenkapital » bei der Buchung.
- Die Termine des Wegs im Voraus setzen, auch grob.
- Video als eigene Leistung, mit Mittags- und Abendzeiten.
- Eine Notiz in der Akte bei jedem Schritt.
- Die Buchungsseite nachts offen.
Häufige Fragen
Was kostet eine Baufinanzierungsvermittlung in Deutschland?
In den meisten Fällen zahlt die Kundin nichts direkt: die Vermittlung wird von der finanzierenden Bank vergütet, üblicherweise mit einem Prozentsatz der Darlehenssumme. Ein gesondertes Honorar ist möglich, muss aber vorher in Textform vereinbart werden. Die Vorgaben zur Transparenz bei Immobiliar-Verbraucherdarlehen sind streng: Vorabinformationen nach europäischem Muster, Angaben zur Vergütung und eine ordnungsgemäße Beratungsdokumentation.
Welche Erlaubnis braucht ein Baufinanzierungsvermittler?
Die Erlaubnis als Immobiliardarlehensvermittler nach der Gewerbeordnung, erteilt von der Industrie- und Handelskammer. Voraussetzungen sind eine Sachkundeprüfung, Zuverlässigkeit, geordnete Vermögensverhältnisse und eine Berufshaftpflichtversicherung; hinzu kommen die Eintragung im Vermittlerregister und eine jährliche Weiterbildungspflicht von zwanzig Stunden. Die Erlaubnis für gewöhnliche Verbraucherdarlehen ist davon zu unterscheiden. Ohne Erlaubnis ist die Tätigkeit unzulässig, und Verstöße sind bußgeldbewehrt.
Können die Unterlagen automatisch mitgeschickt werden?
Ja. Der Text der Bestätigung lässt sich je Leistung anpassen.
Kann ich das Vorhaben vor dem Termin einordnen?
Ja, mit eigenen Feldern: Vorhaben, Betrag, Einkommen, Eigenkapital.
Kann ich Mittagstermine per Video anbieten?
Ja, als eigene Leistung mit eigenen Zeitfenstern.
Wie verfolge ich die Schritte einer Akte?
Indem Sie die Termine im Voraus setzen und jeden Schritt in der Akte notieren.
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