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Software de reservas para Correduría
La primera cita no sirve de nada sin la documentación, un expediente de hipoteca son tres a cinco citas hasta la firma, y las peticiones llegan por la noche tras las simulaciones online.
Sin tarjeta bancaria · Listo en 5 minutos
Los retos de las corredurías
La primera cita no sirve sin la documentación
Nóminas, declaración de la renta, extractos bancarios. Sin ellos, la entrevista se reduce a una lista de cosas que enviar, y hay que repetirla quince días después.
Un expediente son tres a cinco citas
Estudio, montaje, respuesta de las entidades, firma. No es una sucesión de citas sueltas, es un recorrido con plazos entre cada etapa.
Las peticiones llegan por la noche
Alguien hace una simulación a las diez y quiere hablarlo. Si se encuentra un formulario de devolución de llamada, mañana hará la misma simulación en otro sitio.
El cliente trabaja, igual que tú
Los huecos que le vienen bien son los de mediodía y los de la tarde, y no quiere pedir medio día. La videollamada resuelve la mitad del problema.
Un expediente olvidado tres semanas es un expediente perdido
Entre la respuesta de una entidad y el aviso al cliente hay plazos que nada recuerda. La siguiente cita puesta por adelantado mantiene el hilo.
Cómo te ayuda Kagenda
El problema
La primera cita no sirve sin la documentación
Con Kagenda
Confirmación, cambio, cancelación: el cliente y tú recibís el aviso.
Notificaciones por correo
El problema
Un expediente son tres a cinco citas
Con Kagenda
Planifica todo un acompañamiento de una vez, sesión tras sesión.
Citas recurrentes
El problema
Las peticiones llegan por la noche
Con Kagenda
Tus clientes reservan desde tu página, incluso cuando estás ocupado o cerrado.
Reservas online 24/7
El problema
El cliente trabaja, igual que tú
Con Kagenda
Cada servicio tiene sus propias franjas: unos por la mañana, otros al final del día.
Horarios por servicio
El problema
Un expediente olvidado tres semanas es un expediente perdido
Con Kagenda
Haz tus preguntas ya en la reserva: motivo, antecedentes, expectativas.
Campos personalizados
Las funcionalidades que te importan
Reservas online 24/7
Tus clientes reservan desde tu página, incluso cuando estás ocupado o cerrado.
Agenda centralizada
Todas tus sesiones en un solo lugar, en vista día, semana o mes.
Campos personalizados
Haz tus preguntas ya en la reserva: motivo, antecedentes, expectativas.
Notificaciones por correo
Confirmación, cambio, cancelación: el cliente y tú recibís el aviso.
Citas recurrentes
Planifica todo un acompañamiento de una vez, sesión tras sesión.
Fichas de clientes
Historial, preferencias y notas de seguimiento en una sola ficha por cliente.
Horarios por servicio
Cada servicio tiene sus propias franjas: unos por la mañana, otros al final del día.
Recordatorios automáticos
SMS y correos enviados antes de cada cita, sin que tengas que pensarlo.
Guía práctica: Correduría
- La lista de documentación en el mensaje de confirmación, desde que se coge la cita. Es el gesto que cambia la primera entrevista.
- Un campo « proyecto, importe, ahorro aportado, situación laboral »: sabes antes de la cita si el expediente es viable.
- Las etapas del expediente puestas por adelantado en recurrencia, con los plazos reales entre cada una.
- Dos servicios, « por videollamada » y « en la oficina », con huecos de mediodía y de tarde para el primero.
- La página abierta de noche. Es cuando llega quien acaba de hacer una simulación.
- Un recordatorio la víspera con, otra vez, la lista de documentación. Nunca se ha leído dos veces de más.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cobra un intermediario de crédito hipotecario?
Se observan habitualmente entre el 0,5 y el 1 % del importe financiado, con un mínimo que suele situarse entre 1.000 y 3.000 €, además de la comisión que abona la entidad. El punto importante es normativo: la ley de contratos de crédito inmobiliario obliga a informar por escrito y con antelación de la remuneración que percibes y de quién la percibes, y esa información forma parte de la documentación precontractual.
¿Qué obligaciones tiene una correduría en España?
Depende del producto, y son dos registros distintos ante dos supervisores. La mediación de seguros exige inscripción en el registro de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, con formación acreditada, seguro de responsabilidad civil profesional y capacidad financiera. La intermediación de crédito inmobiliario exige en cambio la inscripción en el registro del Banco de España, con sus propios requisitos de conocimientos y de seguro. Muchas corredurías hacen las dos cosas y necesitan las dos inscripciones. Verifica cuál te corresponde antes de operar.
¿Puede salir automáticamente la documentación a aportar?
Sí. El mensaje de confirmación se personaliza por servicio: la lista sale en el segundo en que se coge la cita.
¿Puedo cualificar el proyecto antes de la cita?
Sí, con campos personalizados: importe, ahorro, situación, plazo. Las respuestas quedan unidas al expediente.
¿Puedo ofrecer huecos de mediodía por videollamada?
Sí, creando un servicio « videollamada » visible solo en las franjas que elijas. El enlace se envía en la confirmación.
¿Cómo sigo las etapas de un expediente?
Poniendo las citas siguientes por adelantado y uniendo cada etapa a la ficha del cliente. El historial dice dónde está el expediente sin abrir el correo.
¿Listo para simplificar tus reservas?
Crea tu cuenta en unos minutos y deja que tus clientes reserven online desde hoy mismo.
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