Serviços
Software de marcações para intermediação de crédito
A primeira reunião não serve de nada sem os documentos, um processo assenta em três a cinco encontros, e os pedidos chegam à noite.
A partir de € 9,90/mês, sem comissão · Sem cartão de crédito · Pronto em 5 minutos
Os desafios dos intermediários de crédito
A primeira reunião não serve de nada sem os documentos
Recibos, declarações, extratos, contrato-promessa.
Com o Kagenda
Confirmação, alteração, cancelamento: o cliente e você são avisados.
Notificações por e-mail
Um processo assenta em três a cinco reuniões
Análise, submissão, aprovação, escritura.
Com o Kagenda
Planeie todo um acompanhamento de uma só vez, sessão após sessão.
Marcações recorrentes
Os pedidos chegam à noite
Quem procura financiamento fá-lo depois do trabalho.
Com o Kagenda
Os seus clientes marcam a partir da sua página, mesmo quando está ocupado ou fechado.
Marcações online 24/7
O cliente trabalha, tal como você
As vagas de almoço e de fim do dia por videochamada.
Com o Kagenda
Cada serviço tem os seus horários: uns de manhã, outros ao fim do dia.
Horários por serviço
Um processo esquecido três semanas é um processo perdido
O cliente vai a outro, ou a proposta caduca.
Com o Kagenda
Faça as suas perguntas logo na marcação: motivo, antecedentes, expectativas.
Campos personalizados
As funcionalidades que lhe interessam
Marcações online 24/7
Os seus clientes marcam a partir da sua página, mesmo quando está ocupado ou fechado.
Saiba maisAgenda centralizada
Todas as suas sessões num só lugar, em vista dia, semana ou mês.
Saiba maisCampos personalizados
Faça as suas perguntas logo na marcação: motivo, antecedentes, expectativas.
Saiba maisNotificações por e-mail
Confirmação, alteração, cancelamento: o cliente e você são avisados.
Saiba maisMarcações recorrentes
Planeie todo um acompanhamento de uma só vez, sessão após sessão.
Fichas de clientes
Histórico, preferências e notas de acompanhamento numa única ficha por cliente.
Saiba maisHorários por serviço
Cada serviço tem os seus horários: uns de manhã, outros ao fim do dia.
Saiba maisLembretes automáticos
SMS e e-mails enviados antes de cada marcação, sem ter de se lembrar.
Saiba mais
Guia prático: Intermediação de crédito
- A lista de documentos escrita na confirmação da primeira reunião.
- Um campo « projeto, montante, rendimento, entrada » na marcação.
- As reuniões do processo postas com antecedência.
- A videochamada como serviço à parte, com vagas de almoço e de fim do dia.
- Uma nota na ficha em cada etapa.
- A página de marcações aberta à noite.
Perguntas frequentes
Quanto custa um intermediário de crédito em Portugal?
Na maioria dos casos o cliente não paga diretamente: a remuneração vem da instituição financiadora. Uma comissão cobrada ao cliente é possível mas tem de ser previamente acordada e transparente, e as regras de conduta impõem informação pré-contratual normalizada, com a ficha de informação normalizada europeia no crédito habitação. Defina livremente as suas condições, informando-as por escrito.
Que registo é preciso para exercer?
O registo junto do Banco de Portugal como intermediário de crédito é obrigatório, e organiza-se em categorias distintas — vinculado, não vinculado e a título acessório — que determinam o que pode fazer e com quem. Exigem-se idoneidade, qualificação certificada por formação reconhecida, seguro de responsabilidade civil e cumprimento de deveres de informação e conservação. O registo é público e consultável. Exercer sem ele é ilícito e sancionado.
Os documentos a fornecer podem sair automaticamente?
Sim. O texto da confirmação personaliza-se por serviço.
Posso qualificar o projeto antes da reunião?
Sim, com campos personalizados.
Posso oferecer vagas de almoço por videochamada?
Sim, como serviço à parte com as suas faixas.
Como acompanho as etapas de um processo?
Marcando as reuniões com antecedência e anotando cada etapa na ficha.
Pronto para simplificar as suas marcações?
Crie a sua conta em poucos minutos e deixe os seus clientes marcarem online já hoje.
Sem cartão de crédito · Pronto em 5 minutos
