Notes internes — une info pour vous, jamais visible du client
Ajoutez une note interne sur un rendez-vous, visible uniquement par vous et votre équipe.
Le problème
Certaines informations sur un rendez-vous ne doivent pas être visibles du client : une allergie, une préférence, un incident passé.
Sans note interne, ces informations vivent ailleurs — un carnet, un message — séparées du rendez-vous concerné.
Une note interne se rattache directement au rendez-vous, visible uniquement en interne.
Sans Kagenda
Une information importante sur un client vit dans un carnet séparé, loin du rendez-vous concerné.
Avec Kagenda
La note est rattachée au rendez-vous, visible dès que vous ouvrez son détail.
Comment ça marche dans Kagenda
Vous ajoutez une note directement depuis le détail du rendez-vous.
- Vous ouvrez le détail du rendez-vousDepuis n'importe quelle vue de l'agenda.
- Vous ajoutez votre noteUn texte libre, visible uniquement par vous et votre équipe.
- Elle reste attachée au rendez-vousConsultable à chaque fois que vous rouvrez ce rendez-vous.
Une note, deux règles
- Rattachée au rendez-vous
- Invisible du client
- Visible par l'équipe
Concrètement
- 1
Une allergie à noter
Visible par vous, jamais par le client.
NoteInterne uniquement - 2
Une préférence du client
Rattachée au bon rendez-vous, retrouvable facilement.
NoteRattachée au rendez-vous - 3
Un rappel pour l'équipe
Visible par tous les membres qui ont accès à l'agenda.
VisibilitéVous et votre équipe
Questions fréquentes
Le client peut-il voir cette note ?
Non, elle reste strictement interne.
Puis-je modifier une note après coup ?
Oui, à tout moment.
La note est-elle liée au client ou au rendez-vous ?
Au rendez-vous précis sur lequel elle est ajoutée.
Tous les membres de l'équipe voient-ils la note ?
Cela dépend de leur accès à l'agenda concerné.
