Interne notities — een aantekening voor u, nooit zichtbaar voor de klant
Voeg een interne notitie toe aan een afspraak, alleen zichtbaar voor u en uw team.
Het probleem
Sommige informatie over een afspraak mag niet zichtbaar zijn voor de klant: een allergie, een voorkeur, een eerder incident.
Zonder interne notitie leeft die informatie ergens anders — een schriftje, een bericht — los van de betreffende afspraak.
Een interne notitie koppelt zich rechtstreeks aan de afspraak, alleen intern zichtbaar.
Zonder Kagenda
Belangrijke informatie over een klant leeft in een apart schriftje, ver van de betreffende afspraak.
Met Kagenda
De notitie is gekoppeld aan de afspraak, zichtbaar zodra u het detail opent.
Zo werkt het in Kagenda
U voegt een notitie rechtstreeks toe vanuit het afspraakdetail.
- U opent het afspraakdetailVanuit elke agendaweergave.
- U voegt uw notitie toeVrije tekst, alleen zichtbaar voor u en uw team.
- Ze blijft aan de afspraak gekoppeldRaadpleegbaar elke keer u deze afspraak weer opent.
Eén notitie, twee regels
- Gekoppeld aan de afspraak
- Onzichtbaar voor de klant
- Zichtbaar voor het team
In de praktijk
- 1
Een te noteren allergie
Zichtbaar voor u, nooit voor de klant.
NotitieAlleen intern - 2
Een voorkeur van de klant
Gekoppeld aan de juiste afspraak, makkelijk terug te vinden.
NotitieGekoppeld aan de afspraak - 3
Een herinnering voor het team
Zichtbaar voor alle leden met toegang tot de agenda.
ZichtbaarheidU en uw team
Veelgestelde vragen
Kan de klant deze notitie zien?
Nee, ze blijft strikt intern.
Kan ik een notitie later wijzigen?
Ja, op elk moment.
Is de notitie gekoppeld aan de klant of de afspraak?
Aan de specifieke afspraak waarop ze wordt toegevoegd.
Zien alle teamleden de notitie?
Dat hangt af van hun toegang tot de betreffende agenda.
