Automatisch aanmaken — één boeking, één dossier — zonder opnieuw te typen
Een klant die voor het eerst boekt, maakt automatisch zijn dossier aan.
Het probleem
Handmatig een dossier aanmaken voor elke nieuwe klant, naast zijn boeking, verdubbelt het werk.
Zonder automatisch aanmaken zouden sommige klanten door de mazen glippen en zonder dossier blijven.
De eerste boeking van een klant maakt automatisch zijn dossier aan, zonder extra stap.
Zonder Kagenda
Elke nieuwe klant vereist het handmatig aanmaken van zijn dossier, naast zijn boeking.
Met Kagenda
Het dossier maakt zichzelf aan, vanaf de eerste boeking.
Zo werkt het in Kagenda
Het klantendossier wordt op hetzelfde moment als de boeking aangemaakt, zonder actie van uw kant.
- Een nieuwe klant boektOnline of vanuit de agenda.
- Zijn dossier wordt automatisch aangemaaktMet de informatie opgegeven bij het boeken.
- Zijn geschiedenis begint daarElke volgende boeking koppelt zich erop.
Automatisch aanmaken
- Eerste boeking
- Dossier aangemaakt
- Geen handmatige invoer
In de praktijk
- 1
Een klant die nooit eerder gezien is
Zijn dossier bestaat vanaf zijn eerste boeking.
Geen dossierDossier aangemaakt - 2
Geen dubbele invoer
De informatie van de boeking vult het dossier rechtstreeks aan.
InvoerSlechts eenmaal - 3
Een geschiedenis die op het juiste moment begint
Vanaf de eerste boeking, niet ervoor.
GeschiedenisBegint bij de 1e boeking
Veelgestelde vragen
Kan ik een dossier aanmaken zonder boeking?
Ja, handmatig aanmaken vanuit de klantenlijst blijft mogelijk.
Wat gebeurt er als de klant de volgende keer een ander e-mailadres opgeeft?
Dat kan een tweede dossier aanmaken, afhankelijk van hoe de klant wordt geïdentificeerd.
Neemt het dossier alle informatie van de boeking over?
De belangrijkste contactgegevens, ja.
Werkt dit automatisch aanmaken ook voor een handmatige boeking?
Ja, hetzelfde mechanisme geldt.
